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泗水又东迳陵栅南，《西征记》曰：旧陵县之治也。泗水又东南迳淮阳城北，城临泗水。昔菑丘诉饮马斩蛟，眇目于此处也。泗水又东南迳魏阳城北，城枕泗川。陆机《行思赋》曰：行魏阳之枉渚，故无魏阳，疑即泗阳县故城也。王莽之所谓淮平亭矣。盖魏文帝幸广陵所由，或因变之，未详也。泗水又东迳角城北，而东南流注于淮。考诸地说，或言泗水于睢陵入淮，亦云于下相入淮，皆非实录也。

沂水出泰山盖县艾山。

郑玄云：出沂山，亦或云临乐山。水有二源，南源所导，世谓之柞泉，北水所发，俗谓之鱼穷泉，俱东南流，合成一川。右会洛预水，水出洛预山，东北流注之。沂水东南流，左合桑预水，水北出桑预山，东流注于沂水。沂水又东南，螳螂水入焉，水出鲁山，东南流，右注沂水。

沂水又东迳盖县故城南，东会连绵之水，水发连绵山，南流迳盖城东，而南入沂。沂水又东迳浮来之山，《春秋经》书：公及莒人盟于浮来者也。即公来山也，在邳乡西，故号曰邳来之间也。浮来之水注之，其水左控三川，右会甘水，而注于沂。沂水又南迳爆山西，山有二峰，相去一里，双峦齐秀，圆峙若一。

沂水又东南迳东莞县故城西，与小沂水合。孟康曰：县故郓邑，今郓亭是也。

汉武帝元朔二年，封城阳共王子吉为东莞侯。魏文帝黄初中，立为东莞郡，《东燕录》谓之团城。刘武帝北伐广固，登之以望五龙。魏南青州治。《左氏传》曰：莒、鲁争郓，为日久矣。今城北郓亭是也。京相璠曰：琅邪姑幕县南四十里员亭，故鲁郓邑世变其字，非也。《郡国志》，东莞有郓亭。今在团城东北四十里，犹谓之故东莞城矣。

小沂水出黄孤山，西南流迳其城北，西南注于沂。沂水又南与闾山水合，水出闾山，东南流，右佩二水，总归于沂。

沂水南迳东安县故城东，而南合时密水，水出时密山，春秋时莒地。《左传》：莒人归共仲于鲁及密而死，是也。密水东流。迳东安城南。汉封鲁孝王子强为东安侯。密水又东南流入沂。

沂水又南，桑泉水北出五女山，东南流，巨围水注之。水出巨围之山，东南注于桑泉水。桑泉水又东南，堂阜水入焉，其水导源堂阜，《春秋·庄公九年》，管仲请囚，鲍叔受之，及堂阜而税之。杜预曰：东莞蒙阴县西北有夷吾亭者是也。

堂阜水又东南注桑泉水。桑泉水又东南迳蒙阴县故城北，王莽之蒙恩也。又东南与{山叟}崮水合。水有二源双会，东导一川，俗谓之汶水也。东迳蒙阴县，注桑泉水。又东南，卢川水注之，水出鹿领山，东南流，左则二川臻凑，右则诸葛泉源斯奔，乱流迳城阳之卢县，故盖县之卢上里也。汉武帝元朔二年，封城阳共王子刘稀为侯国。王莽更名之曰著善矣。又东南注于桑泉水，桑泉水又东南，右合蒙阴山水。水出蒙阴山，东北流。昔琅邪承宫避乱此山，立性好仁，不与物竞。

人有认其黍者，舍之而去。其水又东北流，注于桑泉水，又东南入沂。沂水又南迳阳都县故城东，县故阳国也。齐同盟，齐利其地而迁之者也。汉高帝六年，封将军丁复为侯国。

沂水又南与蒙山水合，水出蒙山之阴，东流迳阳都县南，东注沂水。

沂水又左合温水，水上承温泉陂，而西南入于沂水者也。

南过琅邪临沂县东，又南过开阳县东。

沂水南迳中丘城西。《春秋·隐公七年》，夏，城中邱。《左传》曰：书不时也。

沂水又南迳临沂县故城东。《郡国志》曰：琅邪有临沂县，故属东海郡。