诸梵志闻言欢喜，都跟随目犍连至佛陀的座前皈依受教。

目犍连尊者，就是常常用神通降伏外道，使其投向佛法的怀抱之中，他对于降服外道，是佛陀弟子中最有能力的人。

目犍连尊者虽然能降伏恶魔外道，但恶魔外道也常常找他的麻烦。

有一次目犍连奉佛陀的慈命，单独在跋伽国布教的时候，一个叫弊魔的恶鬼，见目犍连在路上散步，他就以神通力进入目犍连的腹中，目犍连觉得一阵腹痛，忽然腹部有一块像碗大的东西隆起来，并且像雷鸣一样。

目犍连随即停止散步，回到室中静坐思维，知道是弊魔向他挑战，他就说道：‘弊魔！赶快出来，不要侵犯佛陀的弟子。佛陀和佛陀的弟子，你是不能扰害的。除非业力未完的弟子，否则，你是永远无可奈何！’

弊魔心中想道：‘奇怪！我是什么样子，佛陀都不知道，目犍连虽有神通，怎么会知道呢？’

目犍连又再说道：‘弊魔！你不要感到奇怪，你这时心中想着佛陀都不知道你是什么样子，目犍连虽有神通怎么会知道呢！’

弊魔一听大惊，赶快化作唾沫出来，从此再也不敢向目犍连挑战了！

目犍连的神通，永远使佛法的信者敬仰，使外魔畏惧！

有神通力的目犍连尊者，非但不会给有魔力的弊魔所害，就是美色也动摇不了他的道心。

有一次，目犍连在托钵归来的途中，经过一座园林，园林中有一位中年的女子在等着他。这个女子，虽然已有三十多岁，但年龄掩饰不了她的美丽。她娇媚的眼珠，轻盈的体态，很能吸引一般男子的心。

她见到目犍连走近她身旁的时候，就站起来微笑着向目犍连说道：‘尊者！你忙着到哪里去？你有时间和我谈谈吗？’

目犍连停下脚步，注意一看，这不但看清楚了她的面貌，而且也看透了她的心，她的心中有什么企图，目犍连完全知道。

目犍连尊者不动声色，但很威严的说道：‘可怜的女子！你的身体已经污秽不堪，现在拿了很少的金钱，又昧着良心，听信外道的指使，想在我的面前有非法的企图！’

女子一听大惊，嗫嚅着说道：‘尊者！你……你怎么说这样的话？’

目犍连像不动的高山，庄严的教训道：‘你不要隐藏你的罪恶，你的来意是什么，我一见到你就知道。你迷于虚幻的美色，美色又助长你造罪的机会，好比老象沉溺于污泥，越陷越深！’

‘尊者！你既然知道我的来意，我也晓得瞒不过你。我早听说你是佛陀弟子中神通第一的弟子，我不信你的神通不会被美色打败。现在，我已知道我是一个罪业深重的人，我也想向善，无奈世间上的一切，叫人太灰心。我想我是一个不能得到救度的人，我有不堪的过去，我将来一定会被可怕的因果所缠。’女子的感情终是脆弱的，她说到最后几句，眼泪都流下来。

目犍连尊者又安慰她道：‘你不要难过，更不要灰心失望，不管过去的罪业如何深重，只要肯忏悔前愆，是没有不可救的，衣服肮脏的时候可以用水洗，身体污秽的时候，也可以用水洗，心里不清净时，可以用佛陀的教法来洗。再污浊的百川，只要能流到大海里去，大海中的水总会洗清百川所流入的那些水。我的老师救世主大圣佛陀的教示，能够洗净污秽的人心，能够忏悔往昔的罪业。’

目犍连的话，使她非常欢喜，她的眼中充满了希望的光彩。她对目犍连说道：‘尊者！佛陀的教示真是这么慈悲伟大吗？我的过去实在是太罪恶了，我的遭遇都是不幸的，我说出来，尊者一定要掩耳避面。’

‘没有关系的，你说出来给我听听也好。你叫什么名字？’

‘尊者！我的名字叫莲花色，是德叉尸罗城中长者的女儿，我十六岁的时候，父母为我招赘夫妇。不久，父亲不幸去世，失去父亲的寡母，就和我的丈夫私通，我知道时，真是肝肠寸断。我那时已和我的丈夫生养一个女儿，我一气之下，就抛下了女儿出走。’

‘离家后，我又重新改嫁一个丈夫。有一次我改嫁的丈夫出外经商，他从德叉尸罗城回来时，瞒着我以数千黄金购买一个小妾。他起初守着秘密，不让我知道，把那个小妾藏在朋友的家中，后来我知道时，哭闹着要看看那位姑娘长得究竟是怎样的人，她为什么要夺去我丈夫的爱情。可是，尊者！我不看则已，一看差点儿使我闷绝倒地，原来那个小姑娘就是我和前夫所生养的女儿。’

莲华色说到这里的时候，已经泣不成声。目犍连很同情的安慰她道：‘莲华色！你不要这么伤心，明白过去现在未来的人，知道这些因果轮回的事相，实在说，人生就是罪恶的渊薮。你后来呢？’